- Seguros de vida, salud y accidentes.
- Seguros de responsabilidad civil profesional y de empresa.
- Seguros multirriesgo para negocios, naves, oficinas u hogares.
- Seguros de vehículos y flotas empresariales.
- Planes de previsión asegurados (PPA) y seguros de ahorro o jubilación.
- Revisión periódica de pólizas y optimización de coberturas y primas.
Objetivo: garantizar la protección personal, familiar y empresarial con productos flexibles y transparentes, siempre con asesoramiento independiente.
Inversiones y planificación financiera
Te acompañamos en la gestión de tus ahorros y patrimonios con criterios de seguridad, rentabilidad y diversificación.
No vendemos productos: te asesoramos para que decidas con criterio, con la tranquilidad de un apoyo profesional y objetivo.
Servicios incluidos:
- Análisis de perfil inversor y definición de estrategia de inversión.
- Diversificación de carteras en fondos, productos aseguradores y planes de ahorro.
- Planificación de la jubilación y simulaciones de escenarios futuros.
- Optimización fiscal de rendimientos financieros y patrimoniales.
- Coordinación con entidades financieras y aseguradoras para garantizar coherencia y transparencia en la gestión.
Planificación sucesoria y transmisión patrimonial
La planificación sucesoria es clave para preservar el patrimonio familiar y asegurar su continuidad con el mínimo coste fiscal y el máximo respeto a la voluntad del cliente.
Con ayuda:
- Diseño de estrategias de transmisión patrimonial en vida (donaciones, pactos sucesorios, testamentos).
- Estudios fiscales previos para minimizar impuestos de sucesiones y donaciones.
- Valoración de empresas familiares y bienes para su correcta transmisión.
- Coordinación con notarios y abogados para garantizar una planificación integral y sin conflictos.
