- Assegurances de vida, salut i accidents.
- Assegurances de responsabilitat civil professional i d’empresa.
- Assegurances multirisc per a negocis, naus, oficines o llars.
- Assegurances de vehicles i flotes empresarials.
- Plans de previsió assegurats (PPA) i assegurances d’estalvi o jubilació.
- Revisió periòdica de pòlisses i optimització de cobertures i primes.
Objectiu: garantir la protecció personal, familiar i empresarial amb productes flexibles i transparents, sempre amb assessorament independent.
Inversions i planificació financera
T’acompanyem en la gestió dels teus estalvis i patrimonis amb criteris de seguretat, rendibilitat i diversificació.
No venem productes: t’assessorem perquè decideixis amb criteri, amb la tranquil·litat d’un suport professional i objectiu.
Serveis inclosos:
- Anàlisi de perfil inversor i definició d’estratègia d’inversió.
- Diversificació de carteres en fons, productes asseguradors i plans d’estalvi.
- Planificació de la jubilació i simulacions d’escenaris futurs.
- Optimització fiscal de rendiments financers i patrimonials.
- Coordinació amb entitats financeres i asseguradores per garantir coherència i transparència en la gestió.
Planificació successòria i transmissió patrimonial
La planificació successòria és clau per preservar el patrimoni familiar i assegurar-ne la continuïtat amb el mínim cost fiscal i el màxim respecte a la voluntat del client.
Com t’ajudem:
- Disseny d’estratègies de transmissió patrimonial en vida (donacions, pactes successoris, testaments).
- Estudis fiscals previs per minimitzar impostos de successions i donacions.
- Valoració d’empreses familiars i béns per a la seva correcta transmissió.
- Coordinació amb notaris i advocats per garantir una planificació integral i sense conflictes.
